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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增(zeng)速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年(nian)受关税(shui)扰(rao)动影响，美线运价向欧(ou)线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性(xing)。在08合约(yue)进(jin)入交割(ge)逻辑(ji)前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍(reng)持(chi)谨慎乐观预(yu)期，建(jian)议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可(ke)考虑逢低做多。当前(qian)7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下(xia)行，其斜(xie)率预计将缓于美线(xian)，08合约(yue)仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低(di)点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配(pei)置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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