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然而2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)(jie)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進(jin)一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市(shi)，上市數(shù)(shu)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低(di)。

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在上个月的月(yue)度观点报(bao)告中，我们写道“展望(wang)6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重(zhong)、质量类风(feng)格的(de)表现(xian)。实(shi)际情况(kuang)来看，6月市场走(zou)势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和(he)，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破(po)。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大(da)，需(xu)要密切关注美国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背(bei)景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结(jie)合铜矿企业(ye)的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩张(zhang)期(qi)，冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加(jia)，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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