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东兴证券指(zhi)出，我国化工(gong)行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角(jiao)度看，行业已出现积极(ji)变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国化(hua)工行(xing)业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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盈利方面👞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💌👡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩳🍒，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳💖🍋，半导体👿🍊👢💞、光学光电子👛💌🥥、消费电子😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍄💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域👜💔💯，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善💝🥝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗🍋，有望延续两位数增长🤍🍓，其中饮料乳品💟、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👢💘、农化制品💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑💝，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善👞💌。

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