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美国需求面临不确定性💓💝🧡，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力💓💕。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🧡🩳🧅💞🥕。

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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金💔、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑🍊🥝👅👙，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性💓😻，支撑估值中枢上移😡。分红政策与长期资金偏好形成契合🧅🧡🥻🥥，提升板块长期配置价值。

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在我们国内😠💯，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看🩱🍎，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列🍑，而本科录取人数中女生占比最高的云南🍊🥾👅🍉🩱、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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调样(yang)后，沪市指(zhi)数样本质(zhi)量进一步提升(sheng)，将更好地发挥市场表征、投资(zi)引领的作用。比如，上证50指数、上证180指数(shu)2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个(ge)百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同(tong)时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升(sheng)，体现沪(hu)市上(shang)市公司结构转(zhuan)型升级不断加速的趋势。

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1、从(cong)轮动高度来看，第一轮行情的轮(lun)动高度更(geng)高。统计相对万得全A跑出超(chao)额收益(yi)的行业，这些行业的平均(jun)超额收益(yi)达到7.8%，计算(suan)机、传媒等领涨(zhang)行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动(dong)加速且资金存量博弈，平均超额收益(yi)出现下降，且领涨(zhang)板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势💗🤬。内地方面🍒🍑，上周初西北CTO工厂甲醇外采👗🤬，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交🥻💗，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高👜，也在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季🩱，以及当前国内甲醇开工仍在高位💋，供需基本面支撑利好仍显不足🍍👜🍒，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东🥒😡、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑🩰，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善🍍😠👞，叠加地缘政治因素推高油价👠🍌，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不过价格上涨后，现货商谈转淡。