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“5月底，跟我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’🥕👘🍑。银行将15%的车贷返佣比例降为5%。银行补贴车价的力度将大幅减少。”北京一家汽车4S店的销售经理陈磊说🥝🍍🥻🍒。

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行业视角🥑🥬🧡，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动👙，尽管电气化订单增速有所回落🍌🍊，但在手订单为收入带来较高确定性🧄👘👜；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🥿🍄；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防💓💓👿、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🥿👡，其他子板块（工业集团🥾💟🥔、工程基建🍋💟😠👡、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍌🍆💋。2025年6月11-12日💞🥑，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥥🍈。此次大会聚焦大模型🤍🍋🍓、AI云原生、Agent开发🍏🍎、多模态理解等前沿领域🤬，深入探讨 AI 技术产业化路径🩱👝。大会期间🩲，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💌。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥦🍒，同时显著降低成本👄👡🍑🩲；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💟，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥕，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥻🩳🩱、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩲😠。

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1、建议在6~8月的半年报季🤍🍉，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽，同时警惕微盘风格的波动💕🍈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥑😠👞🎒、ASIC芯片、光模块🥝、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👝🌽🥦，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍏👘👢😠；2）港股步入自下而上的选股阶段💌，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👠，港股是全球的风险资产的避风港🧄🥕，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👘，但需要耐心等待💌。

2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗(lang)大使、临时代(dai)办及外国(guo)和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内(nei)包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的(de)罪(zui)行(xing)，这(zhe)是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过(guo)了新的红线”。