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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍍👚🍉，港股更偏科技互联网🧅，受价格下行的影响较小👚😻。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😻💛😡，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高👠。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥻💟🥥🍈💟，港股凭借低估值、业绩改善🥝、更为便捷开放的制度优势🎒👡👘💗，较A股率先受益🥭。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👄🧡💞。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍌🥝👚👝，有助于缓解车企“内卷”🥒🧡🧅🩲。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👅🩳，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😡😻💕，其次是汽车电子电气系统👅👛🤍👠、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👗、竞争环境进一步加剧👿👝💌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🤍💗🍊，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍑🍓🧄🍑，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🎒，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👿👜。

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人社部副部长李忠提到，在推(tui)动社保基金市场化(hua)投资运营过程中，安全性始终是第一(yi)位的考量。下一步，将在确保(bao)基(ji)金安全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化运作的(de)原则(ze)，更加注重基金(jin)中长期收(shou)益，健全(quan)长周期考核(he)机制，持续(xu)完善(shan)全国社(she)会保障基金、基本(ben)养(yang)老保险基金、企业（职业）年金基金投资(zi)政策，健全投资监管(guan)体(ti)系，推动基金取得稳健投资收益。

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行业配置(zhi)：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利(li)和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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1、第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何🤬，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应。

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