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本周(zhou)，区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好(hao)下行。A股休整是(shi)全球股市普跌的一部(bu)分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方(fang)向性影响。那么，区域(yu)冲突对(dui)资(zi)产价格(ge)的影响，主要体现为直接影响风险(xian)偏好，以及通过油(you)价和通胀预期扰(rao)动资产配置(zhi)环(huan)境，且(qie)大概率是脉冲式(shi)影响。

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2、估值：港股更便宜🥑👅🍆👄，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低👜🥝。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🥭👘🎒🍅👚，沪深300 12.7倍🌽，均显著高于恒生指数10.6倍💘🍋，对比成长板块💞，创业板指当前PE 31倍👛，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥒💖🥭。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🌽😠，同期万得全A 17.5倍、35%分位👡👞，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🩱、24%分位👞🍎🩳。结构上看🥦，取同在A、H两地上市的公司🍌👜，通过整体法计算行业PE🥕🥿🩳，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍓🥿🥬、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🍍🍌🍄、家电（9%）、银行（12%）👢🍒🧡、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置🧡👿。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响🥕🩰，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大💯🍓👚🥦🍊，约束各地区的绝对表现👄；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性👅😻💗。

2、“辉瑞和百时美(mei)施贵宝都在(zai)花大价钱买中(zhong)国(guo)的创(chuang)新资(zi)产(chan)，给了行业很多信心。2023年开(kai)始对外授权(quan)的交(jiao)易就在快速增(zeng)长，但现在是跨国(guo)巨头来扫货，他们对(dui)中(zhong)国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就(jiu)是两家相互(hu)争，把(ba)价(jia)格抬上去了。”一位长期关注创新(xin)药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临(lin)床数据和海外临床数(shu)据结果差不(bu)多(duo)，也让(rang)大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌(ge)猛进的催化剂(ji)。