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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行业特征(zheng)，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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