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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下🌽🍅，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）🥔🥔👜，我们判断浆价或处于低位震荡。

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食品(pin)饮(yin)料行业具备(bei)刚需消费属性和永续经营特征，在不断(duan)重(zhong)复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企(qi)业寿命和庞大的收(shou)入利润规(gui)模。

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中善資本董事長(zhǎng)樑(liáng)(liang)瀟(xiāo)指齣(chū)，基石投資者包攬(lǎn)50%份(fen)額(é)屬郃(hé)理現(xiàn)象：“海天味業(yè)作(zuo)爲(wèi)A股績(jī)優(yōu)龍(lóng)頭(tóu)，此次(ci)赴港上市被市場(chǎng)(chang)高度看好，投資者信心充足。”

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大(da)金融板块(kuai)相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油(you)运(yun)输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一，关注两(liang)个(ge)变量对油(you)价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或(huo)仍有新高可(ke)能。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌🍑👗🤬，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👜🤍💖🥑🥔、PCB🥕、ASIC芯片、光模块、交换机🧡👢、算力租赁等）值得重点关注🥿🍒👅；应用环节需要持续跟踪观察👢🧅，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩰🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥕🍏，但需要耐心等待。

2、摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动👙🥝👠，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%🩰🌽💋，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%🥥。YU7在7月上市👘👠，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素🍉。该行认为平均售价可能会高于SU7。对于智慧型手机和AIoT，6.18购物节的表现将是关键催化剂👛🍇，但该行认为其重要性不如YU7👚😡。