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1、这里我(wo)们分享一个判断(duan)中短期(qi)市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的(de)权重。之所(suo)以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况(kuang)下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场(chang)节奏可能与领涨板块的(de)节(jie)奏一致。

2、本(ben)周，地缘(yuan)政治冲突(tu)升级带动市(shi)场(chang)风险偏好有所下(xia)降。截至周五(wu)收盘，上证(zheng)指数、深证成指本周双双收跌(die)，创业(ye)板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投(tou)资者提(ti)供布局机会，情绪修复后，内因仍是(shi)决定市场走势的主要因素，后续看(kan)好泛科(ke)技方向机会。