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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥬，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💓🍉💓👢👙，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥭🥻🧄。

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唐晨：港(gang)股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)(ji)纍(léi)(lei)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)(ji)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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展望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点以(yi)后，目标已经直指(zhi)去年11月(yue)的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要(yao)指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目(mu)前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而(er)在“棋(qi)眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒(mei)、电(dian)子、电新等科技(ji)成(cheng)长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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1、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长💔💞。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🩱🤍。下半年尤其是四季度💯👡💗，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。