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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄💛👄🤍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👞🎒，资源品、必需消费😈👛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽🧡💔👛，TMT制造业同比增幅扩大👞。结合工业企业盈利💖🥦👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔👝，半导体💋、光学光电子🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕👠👝，业绩有望改善；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖👠💔💟，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻，受益于扩消费政策提振🥿🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍇🥬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔😠🥒；此外贵金属🍑🍋、燃气、电力、农化制品💛🍏🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🍎，叠加供给刚性或受限👞🍊💝，中报业绩有望边际改善🥭🎒。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受(shou)质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新(xin)公司）模式推广(guang)，而不是传统意义上的(de)BD，其中可能存在风险(xian)。NewCo模式优化了创新药资(zi)产与资金匹(pi)配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通(tong)过首(shou)付(fu)款缓解了(le)创(chuang)新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资(zi)产的未来溢价。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將(jiang)會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)(chu)現(xian)堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)。