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操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理(li)、业绩(ji)预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩(mo)托车、风电等(deng)），业绩是7月(yue)超额收益的主要来源之一。

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