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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最(zui)大的是高位(wei)、高成(cheng)交且高度共识(shi)的(de)板(ban)块，支(zhi)持微盘股抱团上涨的因(yin)素在出现裂纹，此类板块接下来更(geng)容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的(de)逻辑会加强；另(ling)一条值得开始跟(gen)踪的线索回到了政策，价格信号的持续且(qie)普遍低迷可能(neng)成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍅💟，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥾🥝🎒🍎，A股短期跟随震荡调整🍎。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍒💛👄👛🩳，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍍，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💋。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥝🌽😠，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🧄，助力A股“稳中有涨”。

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1、梅斯特(te)解释称(cheng)，虽然像最近的劳工和(he)通货膨胀报告这样(yang)的“硬”经济数(shu)据(ju)令人鼓舞，但“真正的问题是今年下半年会发生什么，以及这些趋势是否会继续下(xia)去。这就是我们仍然存在高度不确定性的(de)地方。”

2、短期来看，海外地(di)缘冲突再加码(ma)，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石油供给约束(shu)收紧和黄金贵金(jin)属避险属性(xing)逻辑叠加叠加，两类(lei)商品有望保持(chi)韧性。黄金(jin)价格今年(nian)在美债信用持续性问题的(de)先抑后扬下，迎来了先(xian)涨后跌的节奏，原(yuan)油在(zai)贸(mao)易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此(ci)次中东(dong)地缘冲突带来供给端约束的价(jia)格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。