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地产(chan)行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地(di)产下行(xing)周期已经持续较长时间(jian)，当前出现短暂回暖趋势，但多(duo)类指标仍是负增长，未来能否(fou)保持回暖态势，仍需观察。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长(zhang)6.2%，比上月(yue)加快0.2个百分(fen)点。分(fen)行业看，信息传输、软件(jian)和信息技术服务业，租(zu)赁和(he)商(shang)务(wu)服务业，批发和零售业(ye)生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份，全(quan)国服务业(ye)生产指数同比增长(zhang)5.9%。1-4月份，规模以(yi)上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升(sheng)0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮(you)政、电信广播电(dian)视及(ji)卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业(ye)商务活动指数位于55.0%以上较高景气(qi)区间。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以(yi)延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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