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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已(yi)成(cheng)为中国金融外循环(huan)的关键环节(jie)。A股代表性资产登陆港股已成(cheng)趋势。叠加港股互(hu)联网(wang)、新消费、创新药本就有更强的(de)代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的(de)重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期(qi)阶段”，港股是两类资金的交集。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👛🥕🍓。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💋👜💛。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💘😡👠，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥦🧡👙。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😡🥾🍍，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👛👙😠，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥒💯🤬。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍇🍒🍏，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🩲。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥝💘👄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👿🥿👅🥭。近两年来港股业绩增速显著强于A股💘👅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👛💟👅🍄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥔🥕，消费（食饮8%💕🩳、医药6%），制造业（汽车5%💛🥦🥦、电子5%🧅😡👘👜、电力设备4%）等💗，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😻🥝。相比之下👜👚💞💌，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥕🧅、美团等互联网巨头🥿，消费、制造等行业占比不高🍒👙🍈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘💔。历史上看😻，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👜👡💟🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🌽😈，全部港股从-3%升至12%😻💓，二者增速差从8pct降至-6pct。