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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💖💟，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👘🧅🍎，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍑🥥🍑。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍊，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍒🥝💝。但对于重视时间成本的投资者而言🧡🥕，在短期波动思维下👡，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👿，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥑，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍄，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥿。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)(kuang)。包括(kuo)恆(héng)(heng)瑞醫(yī)(yi)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)(gu)、悳(dé)恩精(jing)工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)(guo)麥(mài)文(wen)化、國(guó)(guo)茂股份、寶(bǎo)利國際(jì)(ji)、利安科技在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情(qing)況。

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此外，从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日至7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🍉🥦，大盘成长风格👗、创业板指数在收益率上表现较好。

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1-5月，同城快递业务量累计完成64.2亿件，同比增长5.8%；异地快(kuai)递业(ye)务量累计完成706.9亿件，同比增长21.5%；国际/港澳台快递(di)业务量累计完成16.6亿件，同比增长22.4%。

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1、从轮(lun)动面积来(lai)看，第二轮行(xing)情(qing)的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于算力和人(ren)形机器人，超额收(shou)益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关(guan)税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值👠🍄👘🥾、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💞🥥💯🍍。第二🥬，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🌽，在市场主线快速轮动的环境下🥔，建议关注估值较低的细分板块。第三🍇🥭，政策提振下的大消费板块🍑🍋。以旧换新政策显效🤬🩳🍓，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。