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强逻辑👜，高景气！看好国防军工机会👠，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量🤍🥔🥑，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具😈💟。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化💋，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👠。估值类因子中💓，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧡。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍉🧄。市值风格上，本周综合🥿🤍💯、通信行业大市值风格显著。

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从行业表现(xian)层面，政(zheng)治局会议后行业上(shang)涨概率相对(dui)较高。会议前两周(zhou)，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率(lv)相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议后一(yi)周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石(shi)油石化(hua)、环保上涨概率(lv)相对较高。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍅🍊。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍇，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩲🍊。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👘👅🥬👢。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言😈💖🍄，我们在短暂经历波动率的回归交易后💋💔💯👅🍄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💌，更重要的是判断风格🩳💋，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点(dian)已在年内(nei)见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回(hui)落，不过(guo)三季度整体或强(qiang)于四季度，需求端在三季度有边际支撑(cheng)，国内暑假及高温因素带来(lai)的成品油(you)需求的影响以及海外(wai)油品的需求(qiu)旺季，原油裂解利润预计将整体表(biao)现较强。下半年油价预计将呈(cheng)现前(qian)高后低的走势，其中布油的运(yun)行区间(jian)为75-55美元/桶；WTI的(de)运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关(guan)注地缘(yuan)风险带来的原油(you)溢价的(de)表现。

2、澳大利亞(yà)**一份(fen)報(bào)告(gao)于週一(yi)指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)(feng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌以(yi)及全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年(nian)澳大利(li)亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑(hua)。