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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价(jia)差扭曲(qu)下，国内进(jin)口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险(xian)存在但概率不(bu)大(da)，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上(shang)的错(cuo)配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢(yi)价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定(ding)，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进(jin)口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接(jie)受(shou)高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面(mian)，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点(dian)：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事(shi)”容易(yi)证伪时段(duan)。

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