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▶ 结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻(qing)、南美大豆库存(cun)压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产(chan)出现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄(e)罗(luo)斯和乌(wu)克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解(jie)读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口(kou)销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏(pian)慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨(zhang)，蛋(dan)白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差(cha)7月预计是(shi)低(di)点，8月后走强。

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紫光国微：2025年6月27日🍏💌🌽🍉👜，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🍄，回购公司股份数量775，460股👗💟🥝🍇🍇，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🍑🍑💌，最低成交价为63.67元/股💟🥭🥝，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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2、对于当前市场上许多新兴产业趋势(shi)而(er)言，最大的担忧在于(yu)业(ye)绩(ji)缺乏(fa)支撑。因此，在即将到来(lai)的业绩预告(gao)披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和(he)业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资(zi)者对新产业趋(qu)势板(ban)块的压力将有所减轻，有利(li)于相关股票(piao)的表(biao)现。