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短期内🧅💋🍄，股票投资者愈发看涨💔👘🍎，看跌期权的溢价不断缩水🍏💞。但长期来看👘🥔💘🌽，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🧡💛，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企😠😈，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍎🩰😈🤬、新兴消费行业值得关注💯，成长风格或持续占优👝🥭。科技领域方面，AI算力👚👘、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🤬😻👚🍎。医药领域方面💕，创新药是核心主线👝🥒👅，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍌，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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行业层面💛🩳，展望7月份🍊🥭🍏🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭👛💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧡👚💌，半导体😈🥦、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🍌💌，业绩有望改善；2）中游制造领域💔🍉，部分领域景气度有所回暖👜👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🍏🥒、电商平台大促🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢🍊🍎，其中饮料乳品🧅、农副产品、家电、家具🌽🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊💋；此外贵金属🍊😈🥬、燃气、电力、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、今年以来私募(mu)基金规模扩张，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募(mu)证(zheng)券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案(an)私募证券产品达4445只，同(tong)比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度明显加大。