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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥝👙，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)(lei)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股(gu)居多，銀行股(gu)的固有特性咊(hé)(he)在市場(chǎng)利率下(xia)降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險(xian)資(zi)對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)(re)情。預(yù)計未來銀行股或仍(reng)將(jiāng)昰(shì)險資的重(zhong)要目標(biāo)。

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本週滬(hù)指(zhi)漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週(zhou)萬(wàn)得全(quan)A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相比有一定放大。

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资(zi)本(ben)信心的崩塌在股东动向上显(xian)露(lu)无遗。创始人昌敬(jing)两年内累计套现8.88亿元，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元，香港中央结算全年减持956万股。机(ji)构投资(zi)者持股比例从2023年(nian)的(de)68%骤(zhou)降至(zhi)55%，股(gu)价较历史高点(dian)跌去三分之(zhi)二，市(shi)值(zhi)蒸发近600亿(yi)。这种资本集体撤(che)退的寒意，比净利润下滑(hua)更刺骨地揭示了市场对石头(tou)科技未来的悲观预期。

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2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🩰，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待👄🍉。虽然政策效果传导需要时间🥾🥿💓💘，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥥😡👜👗，但最悲观的时刻或已过去🥭🌽🥾，板块中长期配置机会逐步到来🍓👝👢。另一方面，经过前期的调整🤍，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👅🍅😡🥿🍊。