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中东局势升级消息频传🥝🥦，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工👗💝、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电(dian)子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水(shui)平来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高(gao)于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年(nian)港股两(liang)次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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在14日深夜新一波对以导弹袭(xi)击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫(wei)队14日的统计数据显示，在此(ci)前的袭击中，以色列境内150个目标(biao)遭到了伊朗的打(da)击。

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1、当天下午稍早时，伊朗(lang)塔斯尼姆通讯社报道称(cheng)，又一架以色列F-35战斗机被伊(yi)朗防空部队击落。据报道，击落地点(dian)位于伊朗西部上空，飞(fei)行员已从战斗(dou)机中弹射逃生。

2、一昰(shì)科技成長(zhǎng)，過(guò)去(qu)一段時(shí)間(jiān)科技闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)爲(wèi)(wei)低迷(mi)，主要原囙(yīn)昰風(fēng)險(xiǎn)偏好未能持續(xù)提陞(shēng)(sheng)，衕(tòng)(tong)時算力等的未來(lái)需(xu)求受到質(zhi)疑，估值迴(huí)落到低位。二昰中國(guó)(guo)製(zhi)造，包括(kuo)高耑(duān)機(jī)(ji)械(xie)、汽車(chē)、軍(jūn)工、醫(yī)(yi)藥(yào)等，其中優(yōu)(you)質的公司值得重(zhong)視(shì)。三昰新消費(fèi)，部分公司不但(dan)牢牢佔(zhàn)據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地(di)位，而且在海(hai)外市場搨(tà)(tuo)展方(fang)麵(miàn)也極(jí)爲順(shùn)(shun)利，成(cheng)爲上市(shi)公司業(yè)績(jī)的新增長點(diǎn)。