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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥬🧡。而在21年春节后💖💗👗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🎒，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👝😈，此外有色金属、煤炭、化工😠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥭🍓😈，同样涨幅居前💗👝🧡🧡🍍，AH溢价指数从130升至149🍄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👙🍄🩲，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥻💕🍍，港股21年全年净利润增速21%👠🤬🍊，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👅，关注通胀回归的节奏和幅度👞，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍑。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🎒🍋🤬，海外流动性趋紧对港股冲击更大😻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥭🍏。

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价格数据也没有什么(me)可担心的。5月份(fen)潜(qian)在通胀连续(xu)第四个月低于预期，受此消息提振，美债(zhai)上周上涨，因为市场押注(zhu)今年降息不止一次(ci)。

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