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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🥥，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍇👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬🤬💔🥻。第二，外部流动性方面💛🤍👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动👿🥻。第三🍒🥭💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱💘👢。第四，市场交易和增量资金层面🍍💛，近期在以伊冲突缓和后🍍🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊💖，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)(tong)的特徴。每一次風格咊行業(ye)錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特(te)徴。這(zhè)箇(gè)(ge)堦段按(an)炤(zhào)我(wo)們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的(de)，衕時流動(dòng)性咊(he)風險(xiǎn)(xian)偏好也加速改善。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥿🍊，短期Alpha环境好转👛😈💘；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好😻🩲💟👙；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🩳🍌；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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