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1、6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日(ri)美国(guo)“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息(xi)会议(yi)存在释放利(li)好(hao)带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调(diao)风险。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相(xiang)对均衡(heng)。