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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔。从基本面的角度来看🥕🥕，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍑💛，在科技👿、消费🤍👢💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🤬🧄👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🍓👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅😻💛。风格方面🩱🥭🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒🥾💕🍒。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度🥿💯😡👠，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会💯💘👘；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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