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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💝🍒💖🤍，一季度宏观预期偏正面💝💓，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💘🥻。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥑🥝🥻🥕，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👞💝。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥬，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍏🍋🧡💔，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👿💖👢🩲。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥑🍎。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💔🌽🥔。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥝。

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6月26日早(zao)间，荣昌生物公(gong)告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可(ke)给美国Vor Bio公司，美(mei)国Vor Bio公司将获得(de)在除大中华区(qu)以外的全球范围内开发和商业化的(de)独家权利。

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6月(yue)步入尾(wei)聲(shēng)，公募(mu)上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日，公募基金(jin)年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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1、齐翔腾达：为确保甲乙(yi)酮(tong)装置的安(an)全、平稳(wen)运行(xing)，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例(li)行(xing)停车检修(xiu)，预计(ji)停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所(suo)迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持(chi)穩(wěn)定，資金總需求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。