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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛😻💋👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🌽🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰💌🍓，目前利率仍处于较低水平💔💋👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)(wei)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)(luo)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅(fu)較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業(ye)績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定(ding)性相對(duì)(dui)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算(suan)力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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2024 年，25 至 34 歲(suì)的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基(ji)金由超過(guò) 90% 的股票(piao)指數(shù)基金(jin)咊(hé)其餘(yú)的(de)債(zhài)(zhai)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡(can)與者中，一半投資(zi)于 2030 年目標日期基金，其中股票(piao)指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基金。

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