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許(xǔ)(xu)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底(di)相比已有(you)所改(gai)善(shan)。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)(yu)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各(ge)領(lǐng)域上市(shi)企(qi)業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市(shi)場震盪。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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