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然而2023年下半年至今，一级(ji)市场的政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年8月27日证(zheng)监会提出“阶段性(xing)收紧(jin)IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩(suo)，当年仅有100家企业上市，上市数量(liang)创2014年以来的新低。

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展望7月💛🍏🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠👿👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💛🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽👢。上半年👛👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝💞。风格方面🥭😡🍌🥿🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示(shi)應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)(ren)爲(wèi)特朗(lang)普(pu)對(duì)(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)(du)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月(yue)維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩(gai)率爲18.1%，到9月維持利(li)率不變(bian)的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)(ji)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計(ji)降息50箇基點的槩率爲(wei)16.4%。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上💗🍊🥻👜，经济数据的加速改善🥒👅💋，例如新增社融的明显回升🍒🥥，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👗。

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2、展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值(zhi)風(fēng)格可能曏(xiǎng)(xiang)中(zhong)盤有所(suo)傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份(fen)中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。