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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘(piao)红，际华集(ji)团一字涨停连板，长城军工盘中触板(ban)冲击(ji)9天7板，权重股中航成飞涨超9%。

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股票型ETF本週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流(liu)齣(chū)(chu)143.49億(yì)元(yuan)。港股ETF本週收益(yi)中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位(wei)數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金(jin)淨流入14.02億元。

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需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持(chi)較快增(zeng)長(zhǎng)；在以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車(che)銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)(guo)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝(zhuang)需求有所上陞，存量替換(huan)需求穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)(lian)鉛需(xu)求(qiu)增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💓🍋。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍈，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、今年以来👅💞👠，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度🍈🥔🍌，并加强对惠民生🧄💗、促消费🥒🥭、增后劲领域的投入👝🍎🩲😠。对于下半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地🥒💋，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券👗👿。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出💌👘、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等💛👜👙。