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2、供应：1~5月纯(chun)碱行业月均开工率85.24%，同比(bi)去(qu)年同期下降2.3个百(bai)分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计(ji)划内(nei)检修力度或不及往年同期(qi)。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停(ting)产等情况发生，预计纯(chun)碱生产水(shui)平难有大幅度下降。

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2、短(duan)期金融(rong)搭(da)台，成(cheng)长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估(gu)值重(zhong)估是趋(qu)势，待短期市场(chang)关(guan)注度回落后(hou)，仍是(shi)配置(zhi)机会。中期结(jie)构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港(gang)股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。