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先(xian)锋集(ji)团的研究表明，纯粹投资目标(biao)日期基金(jin)的参与者不仅能从持续的(de)资产再平衡和更(geng)适合其年龄的股票投资中获益(yi)，而且与其他所有投资者相比，他们进行(xing)交易(yi)的可能性要小得多。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因(yin)为(wei)新公司(si)任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免创新药资产成功(gong)BD经验(yan)的操(cao)盘手，曾在多(duo)家知(zhi)名药企担任(ren)重要职务。2017年(nian)6月19日起担任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任(ren)赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁(cai)兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼(jian)总经理。2019年担任德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领(ling)导公司向全球(qiu)生物制药公(gong)司转(zhuan)型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购(gou)案的操盘手。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延(yan)续(xu)发(fa)力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出台(tai)政策推(tui)动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关(guan)更(geng)新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局(ju)发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕(rao)新质生产力(li)，医药生物等持(chi)续发布。

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