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1、6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不(bu)完(wan)全(quan)统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极(ji)推动金融开放合作以及(ji)高质(zhi)量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

2、🏮行(xing)业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。