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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长(zhang)江、华北(bei)、华(hua)东、西北、西南、中(zhong)南地(di)区水泥价(jia)格指数均(jun)下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价(jia)格下行。

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没有欢送仪式，何涛最终(zhong)独自一人离开他参与创立的小鹏(peng)汽(qi)车。他特地晚上去，腾空办公室(shi)、移出人事关系，清扫在此间的所有痕(hen)迹。有人(ren)曾提议送别，“那(na)太尴尬(ga)”，他猜测不知情的员工怎么想，“他跟何小鹏闹掰了、跑了，怎么还欢送(song)？”

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告(gao)中建议进行(xing)股票(piao)与石油的混合交(jiao)易(yi)，他们表(biao)示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此(ci)同(tong)时，由于利率可能在更长时间内保(bao)持高位，股市可(ke)能(neng)会下(xia)跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他(ta)们(men)强调，在 geopolitical 紧张时期，两者(zhe)的关系往往会转为负(fu)相关。

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4、观点：三季(ji)度矿价继(ji)续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压(ya)制盘面。9月(yue)几内亚雨季来临后，氧化铝供(gong)需(xu)边际或(huo)进(jin)入错配阶段，届时或有修复出高点(dian)位置的机会。三季度电解铝(lv)铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及(ji)汽车排(pai)产(chan)回落，供(gong)需边际(ji)将双向收(shou)敛形成博弈。预计下半年铝(lv)价走势先抑后扬，七至八(ba)月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费(fei)若出(chu)现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不(bu)确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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1、贵金属板块🍌🩳🍎，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍇💟🍅🍎，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍋，央行持续购金🥥，黄金占外汇储备比例提升🥒🩲🥒🥝，同时供给刚性🥦，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍊💋，预计中报盈利有望持续较高增长🍑🩰💛。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👞💘，难言泡沫化。