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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行(xing)業(ye)評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬(shu)、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥥🥭👄💓🥬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍒。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓🍑🍏🥭，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳👗。6月股票市场可跟踪资金净流入💯，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍🥕💋🧄，ETF净赎回规模收窄💟👿；市场风险偏好有所改善🤍💛🥦🥿，融资资金净流入规模扩大💯🧄🥿🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌🥕🥕👿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👅🧅。

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整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍇🍌🥬，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🧡💖🥝。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍄🤍🩰🥭，到2035年💗，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👝，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👙，渗透率约70%。

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1、中关村科技租赁（01601）发布公告👞👢🍄👜，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV🍉，据此🧅🍏，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元👘🩱；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月🩰🍌🥭，总租赁款项约为人民币2012.99万元🥕。租赁资产IV为电池等。

2、德固特2024年年报显示🍈，公司是一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造、检验、销售🍏🍊😈👘、服务于一体，面向化工👜👝、能源💔💌、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案🌽👜，同时接受专用装备定制🍄。