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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。从资金(jin)面看，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1🥭、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💌👿。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是😈，加征关税阴影下🥭🥿🍏，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👛🥭，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩰💕😈👛💞，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥒，但若美铜进口量级在百万吨以内👡🍓👡，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩰👿，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💓🍄😠🍎，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💋🎒💝👿，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💋👙💓，中东局势正日益混乱💖💞🍉，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍒💯👘🍄。国内方面💖，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分😈👝💝🍌💖。

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指数依然(ran)在震(zhen)荡区(qu)间的主要原因(yin)是基(ji)本面(mian)与政策预(yu)期(qi)仍(reng)未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委(wei)员会主任哈塞特最(zui)新表(biao)述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换(huan)新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理(li)作(zuo)用，但由于缺(que)乏增(zeng)量资(zi)金与基本面(mian)改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场(chang)预期的突破和主升。

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