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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁(bi)壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好用(yong)足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后(hou)去(qu)看，未來貨幣政筴仍有(you)進(jìn)(jin)一步(bu)髮(fà)(fa)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀(zhuang)態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形(xing)成進(jin)一步提振。

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赵宪成：虽(sui)然(ran)恒生指数的估值处在(zai)近(jin)几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年(nian)的EPS增速预计(ji)约(yue)为(wei)35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些(xie)优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催(cui)化。

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