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我们认为，多(duo)方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更(geng)多关注长(zhang)期积极因素(su)。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基(ji)本面趋(qu)势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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分行业来看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银(yin)金(jin)融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗(lang)普(pu)近期在外交政策上的表(biao)态，特(te)别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定(ding)性的担忧，而这一点正(zheng)是一季(ji)度部分(fen)资(zi)本离开(kai)美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧(ou)股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收(shou)益率下行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股(gu)科技板块。

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月频调仓方式(shi)构(gou)造大宗(zong)交易组合。（组合(he)构造详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告(gao)之十一》）