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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💝🥥💋，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💯🍍🤬🧅；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍉🎒👙，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👿🩲🥾🥥。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩰💯。因此🍊🥑💛🥾，当前市场处于存量博弈的状态🥕💖，表现相对无序。而从短期来看🩳😠🍍，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👄🍏🧅🍉。

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进一步消息显示🤍，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称🤬🩳💗，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨💌，以色列方面公布的最新消息显示👜🍅🩳，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🧄👡🍄。

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