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高股息资产方面，港股通资金持续涌入😡🍊，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦(xi)航空盘中20CM涨停，利君(jun)股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐(le)达涨超6%，航天彩(cai)虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿(gao)，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘(pan)中价格续创上市以来新高！

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🍌👞，双方签署了股权划转意向性协议🍆。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🎒👡👜👅，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💗👡🍏👘，但上行空间也受限👚💟👛。当前中国信用周期的核心困境在于🥥🩳🥥🍄，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥝，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥑，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍓，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升😡👞🌽，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥥🩰。但另一方面🍓🍇💔🍋，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🩱👛，使得信用周期没有彻底走出收缩👘🍈。

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1、当(dang)市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行(xing)业则出现了显著的(de)不同的特(te)征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征(zheng)。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善。

2、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加(jia)值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，半导体、光(guang)学光电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回(hui)暖，业绩有望改善。