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美联储与美元：美联储下半(ban)年货币(bi)政策决策思路或继(ji)续以等待与(yu)数(shu)据依赖为主，但一定程度上会面临(lin)劳动力市(shi)场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货(huo)币政策决策思(si)路(lu)，在确认通(tong)胀反映关税(shui)冲击(ji)开启下行后，为应对(dui)失业率(lv)抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年(nian) 12 月降息(xi) 50bp；其二为货币政策采取(qu)先发(fa)制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指数下半(ban)年或延续震荡(dang)偏(pian)弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指(zhi)数市净(jing)率PB仅有(you)0.73倍，A股(gu)42只银行股除(chu)招商银行、成(cheng)都银行(xing)外(wai)，其余均仍处于(yu)破净状态，在各行(xing)业中估值优势和性价比依旧(jiu)凸(tu)显。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主(zhu)要(yao)原因有三：一是市场对(dui)于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济(ji)开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收(shou)益率快速下跌，随即转为横(heng)盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小(xiao)幅上行。6月货币政策呵护下资金(jin)面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收(shou)益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动(dong)22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先跌后涨，截止06月27日(ri)收盘(pan)，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出于防风险的目(mu)的，一季度资金面(mian)整体偏紧，DR007一度上行至(zhi)2.3%以上，资(zi)金(jin)面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端(duan)利差持续收(shou)窄。二季度以来，看多(duo)债市情绪(xu)依(yi)旧偏强背景下，长短端利差维持低(di)位，收益率曲(qu)线整体维持平坦化特(te)征。

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1、6月(yue)份景氣(qì)(qi)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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