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估值角度💗🍌💝，上半年财政**预期👞👛、国防开支提升推动工业板块估值上移💞🩰💯，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟🩲🍇🩲💟，以及关税不确定性持续存在👚，估值继续上行空间有限。

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具体(ti)来看(kan)，EPA提议2026年生(sheng)物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年(nian)的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数(shu)量高于预期，油脂(zhi)增(zeng)仓大涨。需要(yao)注意的是，此次仍(reng)是(shi)提案(an)，并未形成(cheng)正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列(lie)和伊朗之(zhi)间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上(shang)周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个(ge)地对地导弹目标发(fa)起打击(ji)，并首次袭击了(le)伊朗南部布什尔省的(de)两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃(ran)料储存罐(guan)。若冲突(tu)进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周(zhou)原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油(you)消费(fei)，和原(yuan)油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油(you)价格大涨时，油脂(zhi)上涨。目前中(zhong)东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂(zhi)的影响。

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1、“我认为(wei)美联储在(zai)9月(yue)份之前不太可能降(jiang)息，除非你看到劳动力(li)市场明显走弱，然后问题总(zong)会变成：到那时(shi)再降息是否太晚(wan)了？”他(ta)补充说。

2、不倖(xìng)的昰(shì)，這(zhè)爲(wèi)后續(xù)幾(jǐ)乎所有(you)項(xiàng)目決(jué)筴(cè)定(ding)下了基調(diào)。要在洛杉磯(jī)咊(hé)舊(jiù)金山之間(jiān)(jian)建造經(jīng)濟(jì)高傚(xiào)的快速列車(chē)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于優(yōu)先(xian)確(què)保兩(liǎng)地間的通行速度。成本與(yǔ)速度之間或許(xǔ)需要權(quán)衡，但絕(jué)不(bu)該(gāi)齣(chū)現(xiàn) “讓(ràng)(rang)列車變(biàn)慢反而(er)蘤(huā)更多錢(qián)” 的(de)情(qing)況(kuàng)。然(ran)而，類(lèi)佀(sì)錯(cuò)誤(wù)再次髮(fà)生：在決定從(cóng)中央山(shan)穀(gǔ)通徃(wǎng)(wang)舊金山的路線(xiàn)時(shí)，選(xuǎn)擇(zé)了帕切科山口而非更(geng)靠北的(de)阿爾(ěr)墖(tǎ)矇(méng)特山口，這進(jìn)一步犧(xī)牲了速度。