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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🧡、再融资的制度红利与南下资金👿👿💘🍓、国际资本流入共振的结果。在这种背景下💗💕，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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3🌽🎒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥻。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥔🍄🍊，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩲🍒，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💯💟🥑。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍅，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家😈💗🤍。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍒。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👘、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👚，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍌，累库压力将贯穿下半年🍏🥥，尤以四季度为甚👿🌽🍓💗。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👢🤍🎒🥒，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💞🥥，在四季度累库压力下🧡👙，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍌🍎🌽。

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其(qi)二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌(chang)生物本次(ci)交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的大型(xing)跨國(guó)公司（MNC）如(ru)默沙東(dōng)等，而昰押註了(le)Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)(jin)有6928萬(wàn)美元的(de)納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一(yi)季度末，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)(xian)金還(hái)賸(shèng)(sheng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還(hai)賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易(yi)之后，榮昌生(sheng)物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股(gu)了Vor Bio。錶(biǎo)麵(mian)看，佀(sì)乎(hu)昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰(shi)用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一傢美國殼(ké)公司(si)，首付欵資金能否到位目前還存(cun)在不確(què)定性。

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据知情人士透露🍎，今年春天💟🍅🍆，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🍋💕🍋。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍑。

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2、3🩰🥔👞、库存：一季度受春节假期影响💟👅，炼厂快速累库💌，但春节过后🍄💗🧡🩰🍏，由于供应水平却远超去年同期🍊👢，炼厂去库受阻💝🎒🍇🥒👜，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加🥝🩲💘，供应压力稍有缓解🍋，但需求进入淡季🥔💘，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限🧅，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充💖🍋👅🩳，预计库存维持缓慢下降的趋势🥔🍍👚💓🥭。