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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松(song)紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动(dong)性和企业的融资环境，不同行业(ye)的发(fa)展趋势将影(ying)响相关板块的表现。

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风格层面🍑😡💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝。具体来说，第一🍋👛🩳，从历史来看👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥👘。第二🥒👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅👝🥬，对短期市场或有扰动😻。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🍑🍎，加力实施增量政策”👘🩲🍋，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四💘🧄👢，市场交易和增量资金层面🍇🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙🍋🥭🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯💔，我们认为7月大盘风格相对占优👿🥥，成长价值风格或相对均衡👛。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🩱😠，34.71%💌🥕🤬；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年👿💓，-4.23%🩲🥾🍈🥭💌。指数过往业绩不预示未来表现🍋🥒🍑🍄。

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丛麟科技：公司拟通过集(ji)中竞价(jia)交易方式进行股份回(hui)购(gou)，用于稳(wen)定股价，注销并减少注册资本。本次(ci)回购资金总额不(bu)低(di)于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股(gu)。

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1、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率(lv)的风险(xian)溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为(wei)5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、所謂(wèi)(wei)的《一(yi)箇(gè)偉(wěi)大而(er)美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前(qian)灋律基準(zhun)相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入(ru)減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億(yi)美元。