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美(mei)国一(yi)季(ji)度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降(jiang)息预期(qi)，或增大美元指数、美债收(shou)益率的(de)波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长(zhang)放缓(huan)趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍓😻，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征💗👘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💟👗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍋🍉🥾👿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔🍉；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👠，更多采取观望👿💌💟💋🎒、被动跟随策略🧅🥿，而非主动流入🍇👢；三是除了内需下滑担忧加剧外💖🩰，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資(zi)者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年初以(yi)來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)(jian)差距可能(neng)收歛(hān)，以(yi)及(ji)估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港(gang)股市場迴煗(nuǎn)。

2、根据中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日，下(xia)同），北京、上海、广州、深圳、杭(hang)州、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二(er)手房方(fang)面，北(bei)京(jing)、上海、成都二手房(fang)成交套数同比(bi)增长(zhang)均超20%，深圳同比增长(zhang)超30%。