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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于(yu)估值分位数“安全”等级(ji)。

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本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票池中获取正(zheng)超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾💗🥿。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👗🥑🥑🌽，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费🍇🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡🧅🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🍅，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II🌽🤬🩲👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🩳🤍，7月科技风格占优的可能性较大👘🥦。

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强(qiang)势股往往具备较(jiao)强的示范效应(ying)，当(dang)市(shi)场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行(xing)能为整个板块带(dai)来机会。我们可以(yi)通过计算指数(shu)成(cheng)分股的近期正收益的个数来(lai)判断(duan)市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增(zeng)多时(shi)，往往处于行情的底部。同理，当(dang)大部(bu)分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有(you)下跌风险。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🥥，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍅🧅🍏，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地👙🎒🥻💖🍉，相关收入或有提升💛💓，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🧡，成本下降驱动盈利改善。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💛👢，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍓🥭🍒，北证50指数上涨6.84%🍌👡🥻👝。