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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入白热化，尤其港股(gu)表现(xian)更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息(xi)预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通胀(zhang)推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息(xi)时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛(lian)。

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2、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味(wei)業在中國東(dōng)(dong)部、南(nan)部、中部、北部、西部(bu)地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總(zong)營收高(gao)達(dá)90%。數據推算，海外市場(chang)收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。