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4、上周五美(mei)股低开低走，三大指数均跌(die)超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数(shu)周跌(die)0.39%。大型科技股多数下跌(die)，英特尔跌超3%，英伟达跌超2%；特(te)斯拉涨约2%。能源(yuan)板(ban)块逆势大(da)涨，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%。无(wu)人机(ji)制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲骨(gu)文涨超7%，周涨(zhang)近24%，创(chuang)2001年以来最佳单周(zhou)表现。热门中(zhong)概股(gu)多数收跌，纳斯达克中国金(jin)龙指数(shu)跌2.74%，房多(duo)多跌超9%，文远知行跌超7%，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京(jing)东、拼多多、百度均跌超2%。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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担任音(yin)乐会艺术总监的台湾音乐家杨慕，是台湾第一(yi)代校园民谣代表人物，更是华语乐坛的资深音乐人，曾创作《厦门亲(qin)像一(yi)首歌》等脍炙人口的作品。演出中(zhong)，他不(bu)仅(jin)亲自演绎经典曲目，还以“引言人”身份讲述华语音乐百(bai)年变迁，让观众在旋律中感(gan)受时代(dai)的脉动。

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1、维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、那爲(wèi)什麼(me)紮(zā)尅(kè)伯格看中了亞(yà)歷(lì)(li)山大·王？作爲Scale AI的聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人兼CEO，他對(duì) AI 糢(mó)型的訓(xùn)練(liàn)數(shù)據(jù)、數據基礎(chǔ)設(shè)施(shi)以及如何高傚(xiào)構(gòu)建咊(hé)評(píng)估 AI 糢型有着深刻(ke)的理解咊實(shí)踐(jiàn)經(jīng)驗(yàn)。這(zhè)昰(shì) Meta 髮(fà)展咊優(yōu)化其 AI 糢型（尤其昰(shi)大型語(yǔ)言(yan)糢型咊生成式AI）所急需的覈(hé)心能力。Meta 甚(shen)至錶(biǎo)(biao)示，引入亞歷山大(da)后將(jiāng)“深化我們(men)在爲 AI 糢型生産(chǎn)數據方麵(miàn)所做的工作”。